币须知道6 月 10 日，昨夜，SemiAnalysis 一份报告引发市场巨震。美股 AI 股票继上周五之后再次暴跌，今日，日韩股市跌势继续。截止发稿，SK 海力士盘中跌幅一度达 9%，软银集团跌 10%。
SemiAnalysis 报告指出英伟达 800V DC 与 CPO 大规模量产可能延至 2028-2029 年附近，400V DC 仍按 2026 年爬坡，部分 NPO（近封装光学）项目或加速。因此，报告认为 LITE、COHR、AAO、HIMX 等公司存在「近端兑现风险」，看空其后市表现。同时，报告也指出 CPO 替代性产品存在投资机会。BlockBeats 通过拆分报告，详细整理其看多、看空及看多延申标的池如下。
